金融保险投资理财销售案例

时间:2019-06-24 23:04:47

  (上午看,下午用) 金融保险行业案例 如何做好金融销售(11 个找客户的黄金渠道) ............................. 1 【金融理财】选什么样的公司有前途? .......................................... 9 金融理财电话销售技巧? .............................................................10 应届毕业生适合做金融销售吗? .........................

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  (上午看,下午用) 金融保险行业案例 如何做好金融销售(11 个找客户的黄金渠道) ............................. 1 【金融理财】选什么样的公司有前途? .......................................... 9 金融理财电话销售技巧? .............................................................10 应届毕业生适合做金融销售吗? ..................................................13 【视频】销售小白“金融理财”首次开单 130 万经验分享 ..........16 【保险】做保险有前途吗,适不适合新人 ....................................28 【保险】如何做好保险销售 .........................................................31 销售小白做保险如何开单? .........................................................33 如何做好金融销售(11 个找客户的黄金渠道) 【问题背景】: 1、我是金融行业的,上海人,经过朋友推荐进入了一家 p2p 公司做销售岗,经过了系统 的培训, 对公司产品有了详细了解, 对公司前景非常有信心。 我们公司产品的收益率不算很高, 但是风控做的非常到位, 有回购方和保障方, 最重要的是, 每一笔客户的单子都买了财产险的, 三重保障。公司也不做信用贷款,只做房产抵押贷款,所以坏账率的可能性也相对很低。 2、现在我遇到最大的问题是不知道如何将产品推荐出去,打 coldcall 打 100 个被挂 99 个,出去派单子也总是被说成是骗子,p2p 公司肯定会跑路等等,非常无奈。 【问题】: 1、金融行业如何开拓自己的客户和市场? 雨哥回复: 一、客户的细分定位 首先,给我们的客户定位,以ABCD类来定位客户: A类:有钱有意向 B类:有钱无意向 C类:有意向没钱 D类:没钱没意向 二、十大拓客渠道 接下来我们来聊聊拓客渠道,预计有 11 个渠道: 1、最简单粗暴的方法,直接在同行业公司抢客户。 操作办法上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况,比如,A大厦里可 能会有 10 家 P2P 公司,收集一些这些家公司的宣传单子,打电话问问情况。 通常这时候,业务员会主动告诉我们他们周几下午有理财沙龙会可以参加。恩,我们可以 去听听他们的理财沙龙。 好处有很多: 1)学习他们的产品和线)在过程中,哪个是有意向的客户,基本可以判断出来; 3)记得有机会就跟客户互相换个联系方式; 4)没有机会会议结束早借口闪人,到公司楼下…… 如果你不想去听, 去他们公司楼下转悠就可以了, 在一楼前台, 会有人问某某公司怎么走, 这些便是他们公司邀请的客户。 在这样的金融大厦楼下转悠,每天都会遇到潜力客户,这里得到的客户至少是B类,A类 也很多,不过很多已经在该公司成交了。但咱们不怕被拒绝,先挤进他们的采购序列再说,充 当甲方的价格磨刀石呗。保险公司经常说一句话,家庭资产配比,鸡蛋不能放在一个篮子里, 对于这些在其他公司投资的客户也是一样,配比,分散风险!呵呵,这类话术哥们你还轻车熟 路吧…… 2、银行咨询的理财客户。 去银行办业务时,或者有事没事就去各银行办业务,办业务不是主要目的,目的是观察, 有些客户是去找银行理财经理的,他们咨询完,你追出去。一般选择银行理财的客户会比较谨 慎,还是先挤进客户的采购序列。这里的客户都是A类或者B类客户。另外,每个月 10 日、 15 日、18 日是我们的客户群的叔叔阿姨们开工资的日子,他们早上 8 点多就在银行门口排队 啦,咱们就不动心吗? 3、批发市场。 搞批发的个体老板,一般早上 4 点开始忙活的中午,下午两点就下班了。就在中午到 2 点这段时候,很多人坐着没事,拿着我们的公司宣传彩页,一般闲着没事都会看的…… 很多人的摊位上有咱们的名片或电话什么的,今后再沟通就好办啦。这类客户的接受能力 还是蛮快的,做好这个渠道,成单量应该不止翻 1-2 倍吧,而且我们知道客户是做什么的,地 址在哪……这些客户统统定位为 B 类客户。 4、搞定拆迁户。 上海拆迁户有很多,很多就在周边,如果多的话,每家有很大一笔拆迁款的,这个时候银 行的客户经理都扎堆去拜访那些拆迁户了……这些人蛮好搞定, 只要他们信任你, 就不会反悔! 5、二手车市场。 这些人做短期投资比较多。做二手车的,捣腾夏利的要比捣腾路虎的更容易成交。因为, 路虎不好出手,有钱人会买二手路虎?所以,咱们要找车主去…… 6、打电话。 如果是公司发的电话,从同业搞来的是最好的客户名单。如果想自己搞来的电线 去收集一些老板电话,二手车的电话也能收集到。这些客户的最大好处就是你可以知 道客户是做什么行业的,跟他们聊他们的生意,客户跟我们聊理财,或者去停车场搞定看车大 叔,让他帮你弄些挪车电话,拿到这样的电线、找主任级的医生。 有句话叫什么来着,马不吃夜草不肥,人不得外快不富裕,你秒懂啊…… 8、跟做保险的大妈大姐合作。 有一些同行业高手擅长此道,一打一个准,看到这条你开心吗? 9、紧盯放生之人。 那些放生的人挺有钱的,不过拿下这样的客户,不是高手就别想了,最好你还懂点佛学, 否则没有什么交流基础。每座大城市都有相对集中的放生地段,河流啊,水库啊,山林啊,你 在周末常往这些地方跑,或许有意想不到的收获,玩命干吧…… 10、本城大型房展。 如果有,你该出动了,快去豪宅展位蹲守吧,或许在会上能认识豪客,当地的门户网,报 纸有很多这方面的消息。这样的客户一般身边都有一些投资的朋友,做好了,很有想象空间。 11、如


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